Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 января 2018 года

Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 января 2018 года
© РИА Новости Михаил Воскресенский

РИА Рейтинг – 22 фев. Согласно данным Центробанка РФ, в 2017 году капитал банковской системы РФ увеличился лишь на 0,1% или на 10 миллиардов рублей, против роста капитала в 2016 году на 4,2%. Прирост капитала в 2017 году мог быть намного лучше, так как многие российские банки демонстрируют высокую прибыльность и очень хорошую рентабельность капитала. Однако санация сразу трех банковских групп обнажила их проблемы, и привела к многомиллиардному сокращению капитала у них. При этом по итогам первого полугодия (еще до санации, и крупного отзыва лицензии у Банка Югра) собственные средства российских банков выросли на 2,4% или на 227 миллиардов рублей, таким образом, слабая динамика капитала наблюдалась во второй половине 2017 года . В целом на 1 января 2018 года собственный капитал российских банков составлял 9,4 триллиона рублей, а исторический максимум (9,8 триллиона рублей) был показан 1 сентября 2017 года.

Крупнейшие банки лидируют по динамике собственного капитала

Эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 января 2018 года, в котором представлено 553 банка и небанковских кредитных организаций России, по которым опубликована отчетность согласно формам №123 и 135 на сайте Центробанка РФ.

Как показало исследование, по итогам 2017 года 179 банков или 32% от участников рейтинга сократили объем собственных средств, а 62% – увеличили. При этом крупнейшие банки страны по объему капитала в прошедшем году увеличивали собственный капитал большими темпами, чем остальные. Так, первая сотня лидеров банковской отрасли показала рост собственных средств на 10,1%, против фактически нулевого результата у всех банков суммарно. Еще быстрее увеличивали собственный капитал десять крупнейших банков страны – на 11,6% в 2017 году. В целом концентрация капитала растет очень быстрыми темпами, если годом ранее ТОП-10 банков контролировали 71% от суммарного капитала, то на 1 января 2018 года уже 79%, а ТОП-50 – 90% и 96% на начало и на конец прошлого года соответственно. По мнению экспертов РИА Рейтинг, скорее всего, быстрый рост концентрации продолжится и в 2018 году, однако успешная санация крупных банков, у которых сейчас отрицательный капитал, может несколько замедлить данный процесс. 

Абсолютными лидерами по увеличению собственного капитала в 2017 году выступил лидер российской банковской системы – Сбербанк России (+551 миллиард рублей). Существенный рост капитала у крупнейшего банка Восточной и Центральной Европы связан с высокой прибылью у него. Также хороший результат продемонстрировал привлекший большой объем субординированных займов и средств акционеров в рамках SPO МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (+111 миллиардов рублей). Два этих банка обеспечили прирост суммарного капитала всей банковской системы России на уровне 7%, однако все остальные банки вместе взятые сработали в минус и обнулили общий результат. Значительный прирост собственного капитал у МКБ позволил ему укрепить свои позиции в первой десятке, и на 1 января 2018 года он занимает 7-е место против 10-го на начало года.

В числе крупнейших ТОП-50 по размеру капитала банков лидером по относительным темпам прироста стал Тинькофф Банк. У него капитал за год вырос в 2,2 раза до 60 миллиардов рублей на 1 января 2018 года. Это позволило ему подняться в рейтинге до 18-го места, против 37-го годом ранее. Капитал у Тинькофф Банка вырос за счет прибыли и субординированных кредитов. Вторым по относительной динамике в ТОП-50 стал Почта Банк – у него капитал вырос в 1,9 раза до 27,5 миллиарда рублей, что стало следствием хорошей прибыльности. Кроме того заметный прирост капитала (в 1,7 раза) среди крупнейших банков показали: РНКБ Банк и Банк Восточный, а также вышеназванный МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (МКБ). 

При этом среди всех банков кратный прирост собственно капитала наблюдался у санируемого Финанс Бизнес Банка. Этот банк показал почти трехкратный прирост собственного капитала, что позволило Финанс Бизнес Банку за год подняться в рейтинге с 422 на 267 место. В целом 22 банка показали прирост капитала за 2017 год выше 50%.

Наибольшее абсолютное сокращение капитала у банков отмечено у Промсвязьбанка – на 274 миллиарда рублей. Также очень большая потеря капитала отмечалась в 2017 году у БИНБАНКа (-134 миллиарда рублей), у Банка «ТРАСТ» (-132 миллиарда рублей) и уже заметно меньше у Банка «ФК Открытие» (-48 миллиардов рублей). Как видно наибольшим снижением капитала в абсолютных величинах характеризовались банки, ушедшие в 2017 году на санацию (ТРАСТ на повторную). 

Наилучший прирост капитала в 2017 году продемонстрировали частные банки. У них за год собственный капитал вырос на 13%, что во многом связано с докапитализацией МКБ. Вторыми по темпам прироста стали иностранные банки, но их результат уже значительно слабее – +2,8% за 2017 год. При этом хорошая прибыль крупнейших госбанков не помогла суммарно банкам с контрольным госучастием показать быстрый рост (лишь +1,8%), так как санируемые ФКБС частные банки (Группы Открытие, БИН и Промсвязьбанк) фактически стали государственными и утянули тем самым динамику госбанков вниз. 

Для большинства банков достаточность капитала не является проблемой 

Средняя динамика достаточности капитала в 2017 году была положительной, норматив достаточности собственных средств (Н1.0) у большинства представленных в рейтинге банков (308 кредитных организаций, или 56% от общего числа) вырос. Среди крупнейших банков наблюдалась примерно такая же динамика – в первой десятке у 5 банков достаточность выросла, а в ТОП-100 55 банков характеризовались ростом достаточности. В целом в ТОП-10 крупнейших банков медианная достаточность капитала на 1 января 2018 года составляла 13,0%, в ТОП-100 банков – 15,9%, а среди всех банков России – 24,2%.

Анализ показывает, что количество банков с низким нормативом достаточности по итогам 2017 года осталось примерно на том же низком уровне. На 1 января 2018 года из представленных в рейтинге банков с положительным капиталом лишь 2 имели показатель достаточности собственного капитала ниже 9%. Невысоким значением норматива (Н1.0) на последнюю квартальную отчетную дату характеризовались ЭКСПРЕСС-ВОЛГА и Финанс Бизнес Банк. Также невысоким значением норматива достаточности основного капитала (Н1.2 в пределах 6-6,5%) по итогам прошедшего года характеризовались девять банков, и в частности четыре относительно крупных: Банк «ПЕРЕСВЕТ», Банк УРАЛСИБ, ФОНДСЕРВИСБАНК и МИнБанк.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, текущая рентабельность большинства банков в целом позволяет наращивать капитал за счет прибыли. При этом текущий уровень медианной достаточности собственного и основного капитала (24% и 18% соответственно) с очень большим запасом соответствует требованиям регулятора, таким образом, достаточность капитала на данный момент не является преградой для роста большинства банков. 

По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, в 2018 году вероятна ситуация более быстрого роста капитала как за счет прибыли, так и за счет пополнения капитала санируемых крупных банков. При этом на фоне увеличения роста кредитной активности достаточность капитала может начать снижаться.

Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 января 2018 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Источник: 1prime.ru

15 комментариев

Howdy! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers
and starting a new initiative in a community in the same niche.
Your blog provided us useful information to work on. You have done a marvellous job!

Its such as you read my thoughts! You seem to know so much approximately this, like you wrote the e-book in it or something.
I think that you could do with some p.c. to force the message home a bit, but instead
of that, this is fantastic blog. A fantastic read.
I will definitely be back.

Hey there just wanted to give you a quick heads up.
The text in your article seem to be running off the screen in Opera.

I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser
compatibility but I figured I’d post to let you know. The design and style look great though!
Hope you get the issue resolved soon. Many thanks

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
as though you relied on the video to make your point.
You definitely know what youre talking about, why throw away your
intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

I was curious if you ever considered changing the layout of your
website? Its very well written; I love what youve got to
say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
Maybe you could space it out better?

It is perfect time to make some plans for the long run and it is time to be happy.
I’ve learn this put up and if I could I want to recommend
you few interesting things or suggestions. Maybe you could write next
articles relating to this article. I want to learn more issues about it!

Добавить комментарий

*

двенадцать − 3 =